上海芯片保卫战

记者/ 韩璐  编辑/ 鄢子为

上海是半导体重镇,其临港、张江、漕河泾、松江、闵行紫竹等地均有大型的芯片产业片区。

当地的芯片产业有多重要?据上海市集成电路行业协会统计,2021年,上海集成电路产业实现销售收入2579亿元人民币,贡献了全国集成电路超过四分之一的销售额。上海集聚了全国近40%的集成电路产业人才,从业人员达到20多万人。

可以说,上海及周边地区是国内集成电路产业结构最均衡,产业链最完整的区域。

从设计、制造、封装测试,到材料和设备,在芯片产业链的五大关键领域,上海均有龙头企业,比如、华虹半导体、、上海新昇等。

上海半导体工厂如果停工停产,就会直接影响笔记本电脑、手机等终端产品的交付。

“集成电路下游客户的芯片备货周期在一个月左右,重要料号备货周期约半个月。如果封控时间延长,终端客户库存吃紧,或将导致减产甚至停工。”头豹研究院分析师王品臻解释道,终端产品交付期变长,会对消费者体验造成影响,国内品牌对国内供应链的依赖程度会比国外品牌高,影响更大。

临危应对

单就晶圆厂来说,中芯国际和华虹半导体是上海产能规模最大的两家。

中芯国际成立于2000年,其在上海的300mm晶圆厂是公司最先进的FinFET工艺晶圆厂,14nm及改进型的12nm工艺晶圆片都是在这里生产的,可月产3.5万片。

华虹半导体资历更老,成立于1996年,其芯片制造核心业务分布在、张江、康桥和江苏无锡四个基地,运营3条8英寸生产线、3条12英寸生产线。

上海中微和新昇,也是半导体细分领域的龙头。

中微公司有18年的历史,总部位于上海,主要生产刻蚀设备、MOCVD设备,是半导体设备领域的龙头。

上海新昇,已成立8年,在临港新片区办公,公司主要为下游芯片制造企业提供12英寸大硅片等关键原料。为实现300mm半导体硅片自主可控的目标,上海新昇承担了多项国家科技重大专项任务。

上海疫情初期,半导体龙头厂商做好了短期封控的准备,工厂实行封闭管理,基本能够维持营运。

比如,3月底,中芯的部分员工住进集体宿舍,采用班车接送员工上下班,实现“两点一线”的闭环管理。

华虹召回超过五个厂区、超过6000名员工驻厂,将会议室改建成临时卧室,并自制淋浴房,全程进行闭环管理。

(华虹集团驻厂员工 来源:华虹集团官方公众号)(华虹集团驻厂员工 来源:华虹集团官方公众号)

接到封控通知后,上海新昇组织协调近400名员工在凌晨进入公司,保证生产。中微公司则安排100多名员工到公司坚守岗位,并邀请餐饮公司派驻8位工作人员随行,带了一周的食物。

上海新昇副总经理谭照光接受第一财经的采访时表示:“我们的生产设备和产线保持24小时运转。设备如果停止后再复工,可能会造成损坏,或者是需要工艺参数的调试,挑战蛮大的。在全球芯片紧缺的情况下,一旦断供,就会影响整个下游供应链。”

艰难运转

封控延续到4月中旬后,加上疫情外溢影响,制造业工厂维持运营变得更难。

王品臻告诉《21CBR》记者,“工人情绪不稳定,设备、原材料、半成品、成品的出货转运不稳定,即时不停工,产能利用上也会有一定的降载。”

另外,受制于封控政策,公司之间的沟通交流受限。王品臻认为,随着封控时间延长,这会对新产品的开发造成负面影响。“厂区内若有核酸检测异常人员,工厂可能直接停工,影响更甚。”

除上述芯片企业外,上海也有众多品牌供应商的工厂驻扎,从中可以看出部分制造业工厂的生产状态。

广达上海制造城共有8个厂房,超过40000名员工,是特斯拉和苹果的供应商。和硕科技的工厂位于上海和昆山两地,它是苹果第二大代工厂,组装生产近3成的iPhone。

(在广达上海制造城,工人们全程佩戴口罩和面罩在各个机台间作业 来源:新华网)(在广达上海制造城,工人们全程佩戴口罩和面罩在各个机台间作业 来源:新华网)

4月12日,和硕宣布,公司在上海和江苏的工厂暂时停工。4月13日,广达集团公告,子公司达功(上海)电脑等配合疫情防控工作暂时停工,复工时间待通知。

值得注意的是,艰难情况下,上述几家半导体公司一直坚持生产,并未停工。《21CBR》记者统计后发现,截至4月16日,上海浦东新区的中芯和华虹维持封闭生产状态,临港新片区的新昇半导体工厂生产线亦在运转。

复工复产

芯片产业复工复产步伐加快。

4月16日,上海印发一份“白名单”,准许666家企业在20日重新开工。白名单里有66家半导体公司,中芯、华虹、中微、新昇、台积电、日月光等企业皆入列。

4月18日,中微公司一位人士表示:“作为首批‘白名单’企业,公司积极响应政府号召,立刻开展具备复产条件员工摸排,在严格落实‘指引’各项疫情防控要求的同时,最大程度保障客户各类订单保质保量及按时交付。”

研报提到,中芯、华虹、台积电松江8寸厂及封测厂环旭,因事前准备充分,尽力维持营运,对一季度营收的影响不严重。“白名单”出台后,后续产能会跟上。

暂时停工的代工厂,也迎来了转机。广达上海制造城里生产特斯拉配件和苹果电脑的两个工厂已经复工,厂区实行闭环管理。该公司预计,到4月22日,复工人员有望达到6000人。

至于停工的影响,广达方面表示,4月上半月生产、出货辛苦,局部申请复工后,物流、供应链也需要时间恢复。

和硕仍未给出具体复工日期。天风国际证券分析师郭明琪表示,和硕最快可能要等到4月底或5月初才能复工。Isaiah Research高级分析师Eddie Han称,苹果可能会考虑将订单从和硕转移到富士康。

王品臻表示,封控之下,各芯片企业还是会受到不同程度的影响。

一是,生产方面,闭环管理的企业,如果出现阳性感染者只得暂时停工,有的企业还面临设备、物料短缺而无法继续生产的状况。

二是,交付和物流方面,由于实行封控政策,国内物流跨省运输极其艰难,运输成本大幅上升。海关基本停滞,进口货物无法顺利清关提货。出口空运货物因仓库封控、作业人员减少、航班减少,无法按时出运。

“长此以往,各地涉及上海供应链的企业都将面临停产威胁。任何一个环节缺失,都会造成整个产业链停摆。”王品臻直言,在供应链异常状态下,资金周转期会拉长,企业需做好相应准备,确保充足的现金流。他还呼吁政府建立应急物流渠道,以保障运输顺畅。

(实习生赖洁薇对本文亦有贡献)

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